碧桂园:拟额外发行美元优先票据 将与原票据合并组成单一系列_金年会
作者:金年会 发布时间:2022-11-03 04:42
本文摘要:1月17日,碧桂园发布公告称之为,公司建议额外发售美元优先票据,额外票据将与2018年9月27日发售的5.5亿美元于2024年届满的8.000%原先票据拆分及构成单一系列。据公告,碧桂园已就额外票据发售委聘瑞银及高盛作为联席全球协商人及汇丰银行及J.P. Morgan作为联席联合经办人及联席账簿管理人。待额外票据条款确认后,瑞银及高盛及汇丰银行及J.P. Morgan与碧桂园将议定新的票据出售协议及其他辅助文件。

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1月17日,碧桂园发布公告称之为,公司建议额外发售美元优先票据,额外票据将与2018年9月27日发售的5.5亿美元于2024年届满的8.000%原先票据拆分及构成单一系列。据公告,碧桂园已就额外票据发售委聘瑞银及高盛作为联席全球协商人及汇丰银行及J.P. Morgan作为联席联合经办人及联席账簿管理人。待额外票据条款确认后,瑞银及高盛及汇丰银行及J.P. Morgan与碧桂园将议定新的票据出售协议及其他辅助文件。

碧桂园回应,公司将不会就票据在新交所上市及报价向新交所做出申请人。此外,碧桂园一并建议票据发售的扣除款项净额主要用作现有境外债项的再融资。


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